【2026年12月期2Q決算】楽天Gは増収　純利益の赤字は大幅縮小

   

楽天G(4755)が2Q決算を発表。相変わらずの赤字決算であるが、前年比で純利益の赤字幅は大きく縮小。黒転は近い。

楽天Gのまとめはこちら。

決算、株主優待など個別株情報のまとめはこちら。

  

決算サマリー

楽天モバイルのローンチを契機に優良企業だった楽天は巨額な負債を抱える企業に転落した。モバイル事業は復調が見えるものの、まだいつ黒字に戻るかはわからない。また2023年度から無配を継続している。代わりに携帯電話のSIMカードを株主優待でいただけるのでまあ不満は少ない。
それにしても無配が続くのはなぁ。

1Q決算の記事はこちら。

赤字は今回更新。単位は億円。

※配当＋株主優待利回りは、100株で得られる長期保有優遇なしのもので計算している。
楽天Gは2023年度から無配。株主優待は楽天モバイル月30GB利用できるSIMカードだが、該当プランがないので、想定した価格とした。

決算詳細

6年ぶりの税引き後利益が黒字。272億円。決算短信に出ていない数字なのでどういう数字なのか。

税引き前利益は178.8億円で8年ぶり黒字化。純利益の6年ぶり黒字はどこの数字なのかわからない。

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連結業績サマリ。
Non GAAPなのでどこまで信用できるかなのだが、税負担が減ったことで黒字になったということのようだ。

フィンテック事業再編

楽天は金融事業の再編を計画している。10月に銀行、クレカ、証券を1グループに集約する。

主要KPI。好調だ。

モバイルセグメント

赤字の原因となったモバイルセグメントは売上収益は伸びたものの、EBITDAは前年同期比で-28.4%となった。これは楽天シンフォニーの為替差損によるとのこと。

主要KPI。回線数は伸び、解約率は減り、ARPUは上がった。

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衛星通信は国の支援で進めることとなった。

決算翌営業日は株価が大きく下げた。GAAPって指標で説明するのはもうやめようよ。

資料はこちら。

株主優待

以前は楽天キャッシュで金券相当の配布を行っていたが、無配になった代わりなのだろうか、月30GBのデータ容量を使える楽天モバイルのSIMを半年間提供いただいている。半年ごとの提供なので、昨年度と同様に、継続している株主は1年間ずっと使える。

楽天モバイルは他のキャリアでは速度低下しないようなところで使えなくなったりと問題があるのだが、全般的には普通に使えるので助かる。このおかげで外で通信するときは楽天モバイルで賄えるので、他のSIMは少ないデータ量のプランに替えて節約している。
仮に月2,500円とすると、配当＋株主優待利回りは39.4％前後と大きなプレゼントだ。100株を買って2年間保有すれば株の投資代金を回収できる。
ただし10月にau回線のローミングが都心部では終了するので、つながらない、速度低下の懸念がある。その後も使えるものなのかは年内にわかるだろう。

詳細はこちら。

株式投資で参考になる本

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