【2026年12月期1Q決算】ソルクシーズは増収減益　進捗は若干遅れあり

   

決算が続く。ソルクシーズ(4284)が2026年12月期1Q決算を発表。増収減益で進捗は若干遅れがある。

決算のまとめはこちら。

  

決算サマリー

2025年12月期通期決算の記事はこちら。

ソルクシーズは金融系に強い独立系のSI会社。以前は株主優待があって、200株でお米を頂いていた。ちょっと前に廃止になったが、復活している。ただし1000株以上と条件が上がっておりなかなか難しい。

赤字は今回更新。単位は億円。

ソルクシーズの株主優待は1,000株以上でコシヒカリ5kgをいただける。仮に5,000円とすると、配当＋株主優待利回りは7.2%になる。

決算サマリ

売上高は前年比で+4.4％、純利益は-13.2％となって増収減益だ。
増収要因はエッジコンポユーティング案件の獲得。営業利益は増益でありながら純利益が減益になったのはコスト高だろう。

売上高の進捗はまあまあなのだが、営業利益、純利益は20％で苦しい状況だ。この調子なら2Qあるいは3Q決算で下方修正があるかもしれない。
ただし営業利益は受注残高があることから現状は通期目標を達成できると考えているようだ。景気の冷え込みが来なければ大丈夫かな。

増収減益の内訳。売上はソリューション事業が貢献している。
しかし利益の方は外注費高騰により粗利率が減少、ソフトウェアの償却による販管費の増加で売り上げの増加をほぼ打ち消してしまっている。

ソルクシーズが得意な分野の案件が増えれば好転が見込めるかもしれないが、現状は楽観できない。安くなった株価で株主優待を目指すなら投資先としてはいいかも。

資料はこちら。

株主優待

1年以上保有する1,000株以上保有の株主にコシヒカリ5kgが贈呈される。10年以上保有の株主には10kgだ。

株式投資で参考になる本