ちょっと前に投資先の分散のつもりで組み入れたeMAXIS Neo 宇宙開発が資金流入の超過のため、新規の買い付けを停止した。
併せてSBI証券では積み立て設定も解除されるという。
投資信託のまとめはこちら。
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ちょっと前から投資先の分散のため、eMAXIS Neo 宇宙開発を積み立てている。
投資の戦略はいろいろあるが、コアサテライト戦略は誰にでも適用できるものと思っている。
具体的には目標の利益を上げるにあたっての多くの部分はコア、つまり主力の商品で利益を上げる。コアには例えば投資信託、株で賄う。投信の場合は最近ならオルカンやS&P500に投資するインデックス投信だ。株なら国内の安定した大企業の高配当株だろう。
これらの商品への投資はよほど大きな政治、地政学的なものだが発生しなければ安定的に成長するだろう。
しかし投資を趣味、生きがいとする人や、万が一のリスクを考える人にとって、大きく伸びる可能性のある新しい商品、新しい国への投資を逃すのはもったいない。
このため、年利〇％の目標をコアの商品で賄って、ごく一部の資金をサテライトと呼ぶ他の商品への投資をする。これがコアサテライト戦略だ。
サテライトで扱う商品はたとえば、投信の新興国を対象とするもの、アクティブ投信、グロース市場などの今後成長しそうな株式銘柄だ。
自分の場合はこれらの商品を毎月の投資額の1,2割にしてきている。
突然、SBI証券からDMが届いた。サテライトで買いつけているeMAXIS Neo 宇宙開発が新規買付停止になると書かれていた。4月18日以降は新規買付の停止と積み立ての停止が書かれていた。
クレカ積立で買っていたので、5月分から買えなくなる。買えなかった分はクレカに返金されるはず。
eMAXIS Neo 宇宙開発 目論見書
宇宙開発は最近は防衛も絡んでいて、関係する企業の株価は上がっている。このため、eMAXIS Neo 宇宙開発は買付停止になったと思うが、他の同様のファンドはどうだろう。
信託報酬が同様のファンドを探すと以下の2つが候補になりうそうだ。
昨秋設定された新しいファンド。eMAXIS Neo 宇宙開発の資産の1/10程度だ。組み入れ上位はeMAXIS Neo 宇宙開発に似ている。
eMAXIS Neo 宇宙開発の1年後に設定されたファンド。こちらも資産規模は1/10程度だ。こちらも比率は異なるが、組み入れ上位はeMAXIS Neo 宇宙開発に似ている。
3つのファンドはどれも組み入れ比率は異なるが、同様のUS、UK、などの企業を入れている。ちなみにeMAXIS Neo 宇宙開発の上位10社はすべてUSの企業だ。
とりあえずどちらかのファンドを当面買っておくかな。
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