最近の投信で有名なのは「オルカン」と「S&P500」なのだが、有名な「オルカン」の残高が5兆円を超えたそうだ。
オールカントリー、つまり全世界を対象とした投信の略称だ。
オルカンが有名になったのは、三菱UFJ投信のeMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）だ。
世界の富は偏在している。富の多くは先進国、特にUSに偏在しており、オルカンの運用報告をみればわかるが、投資先の国はUSが65.9％だ。
ちなみに日本は4.7％、3位のイギリスは3.1％だ。
このくらい多くオルカンの構成をUSが占めているので、オールカントリーといいつつ、2/3はUSの投信なのだ。
オルカンがとうとう残高5兆円を超えた。日経の記事を引用する。
投信 オルカン 5兆円突破2501 出典：日経
2024年12月末時点の純資産総額（残高）ランキングの1位は「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」の6兆5154億円だった。前月末比で4797億円増加し、初めて6.5兆円を上回った。月末時点での首位は23カ月連続。資金流入と好成績で残高の増加傾向が続いた。
残高2位の「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」（通称:オルカン）は、前月末と比べて3813億円増の5兆994億円。月末ベースで初めて5兆円の大台に乗せた。国内公募の追加型株式投信（ETFを除く）で5兆円を超えたことがあるファンドは、「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」と「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」に続き歴代で3本目となる。
2024年初頭は新NISA開始に伴ってオルカン、オルカンとよく聞こえたが、いつの間にかS&Pの方にお金が集まったようだ。
なお、初の残高5兆円突破の投信はグロソブって、懐かしい。2000年代は毎月配当のグロソブは非常にもてはやされて、運用報告が他と異なってカラーできれいで、コストがたくさんかかっているのだろうとよくわかったな。
上述のようにオルカンは2/3がUSに投資されている。ある一定のルールで全世界に投資したいと考えるときに、オルカンのルールに賛同できるならオルカンを買うことが楽ちんだ。
しかしUSはちょっと押さえて新興国に投資したいとか、最近調子の悪いヨーロッパを多めにしたいという場合、オルカンだけでは難しい。
S&P500と新興国とヨーロッパの投信を自分で比率を調整して保有することが解になる。
昔、といっても１０年位前はオルカンのような低コストの投信はなかった。自分で比較的安いコストの投信を組み合わせるしかなかった。
今はオルカンがあるから、自分がいま投資を始めるとしたらオルカンを選択するのだろう。
でもおそらく勉強してオルカンに満足できなくなったら、オルカンを卒業して個別株やETFに進むのだろうな。
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